เรื่องราวตลกโปกฮาที่เกิดขึ้นในชีสบริดจ์ เมืองงามในยุควิโคนเรีย ที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องของความมั่งคั่ง ชนชั้น
และชีสชั้นยอดเยี่ยมที่หอมหวลที่สุด ภายใต้ถนนก้อนกรวดที่งามนี้เป็นที่อยู่ที่อาศัยของพวกบ็อกซ์โทรลล์ ตัวประหลาดน่าแขยง
ที่จะคืบคลานออกมาจากท่อสำหรับเพื่อระบายน้ำในกลางคืนแล้วก็ลักขโมยสิ่งที่ชาวกรุงหวงที่สุด ซึ่งก็คือลูกๆรวมทั้งชีสของพวกเขาน่ะเอง อย่างน้อยที่สุด
โน่นก็เป็นตำนานที่คนกรุงเชื่อมาโดยตลอด แม้ว่าในความเป็นจริงแล้ว พวกบ็อกซ์โทรลล์เป็นพวกตัวประหลาดนิสัยแปลกแปลกอย่างงาม
ที่อาศัยอยู่ในถ้ำใต้ดินเป็นชุมชนใหญ่ และสวมลังกระดาษรีไซเคิลในแบบที่เต่าสวมกระดอง พวกบ็อกซ์โทรลล์ได้อุ้มชู เอ็กส์
(นำเสนอเสียงโดยเฮมป์สเตด–ไรท์) เด็กกำพร้ามนุษย์คนหนึ่งตั้งแต่เด็กอ่อนอย่างกับเขาเป็นพวกเดียวกันที่อาศัยอยู่ในกองขยะ
แล้วก็สะสมขยะเครื่องยนต์กลไกอย่างเดียวกัน เมื่อพวกบ็อกซ์โทรลล์เปลี่ยนเป็นจุดหมายของอาร์ชิบัลด์ สแนทเชอร์ (คิงส์ลีย์)
เจ้าหน้าที่กำจัดแมลงจอมฆาตกร ที่ตั้งดวงใจจะใช้การกำจัดพวกเขาให้หมดเกลี้ยงเป็นตั๋วที่นำไปสู่สังคมชีสบริดจ์ของเขา
กลุ่มตัวประหลาดหัวใจงามกลุ่มนี้ก็ต้องอาศัยเด็กที่พวกเขาอุปถัมภ์ค้ำชูมารวมทั้งวินนี (แฟนนิง) เด็กสาวมั่งคั่งหวานใจการเสี่ยงอันตราย
ให้เป็นสะพานเชื่อมทั้งสองโลกเข้าด้วยกัน ท่ามกลางสายลมที่การเคลื่อนที่แล้วหลังจากนั้นก็ชีส!!!