ข้าราชการ เอฟบีไอ มัลคอล์ม เทอร์เนอร์ อึด เฉลี่ยวฉลาด รวมทั้งกล้าสำหรับในการแปลงโฉม ไม่มีอะไรที่เขาจัดแจงมิได้ จับบ่อนดุร้ายน่ะหรือ ? ไม่มีปัญหา มัลคอล์มแปลงโฉมตนเองเป็นชายเฒ่าชาวเอเชียเพื่อจัดแจงคดีนี้

ภารกิจปัจจุบันของเขา เป็น การแอบเข้าไปในเมืองเล็กๆทางตอนใต้ เพื่อสะกดรอยโจรปล้นแบงค์ (ที่ปัจจุบันเพิ่งจะหนีออกจากคุกออกมา) ที่แอบซุ่มของมัลคอล์ม อยู่ตรงกันข้ามกับบ้านของหมอตำแยชาวใต้ ที่ใครๆพากันเรียกว่า บิ๊กมาม่า ซึ่งกำลังจะได้ต้อนรับหลานสาว เชอร์รี่ สมัยก่อนคู่รักเก่าของฆาตกร ที่เดินทางมาเลิศพร้อมด้วยลูกชายของคุณ

มันเป็นการคิดแผนกล้วยๆแต่ว่ามีหนึ่งปัญหาใหญ่ เมื่อบิ๊กมาม่าจำเป็นต้องเดินทางออกจากเมืองไปอย่างเฉียบพลันมัลคอล์มก็เลยชุบมือเปิบนี้แปลงโฉมตนเองเป็นหญิงสูงอายุชาวใต้เจ้าอารมณ์ โดยใช้วิธีนิดๆหน่อยๆสำหรับในการดัดเสียง รวมทั้งกริยามารยาทให้ราวกับบิ๊กมาม่า รวมถึงการใส่ชุดหญิงสูงวัยรูปร่างอ้วน เพื่อประกอบงานประจำวัน ตั้งแต่กระบวนการทำคลอดไปจนกระทั่งการเป็นประจักษ์พยานที่โบสถ์ประจำเขตแดน

แต่เท่านี้ก็ยังไม่วุ่นวายเพียงพอ เมื่อมัลคอล์มพบว่าตนเองกำลังหลงรักเชอร์รี่ หญิงสาวที่ถูกสงสัยว่าซุกซ่อนเงินที่ชิงทรัพย์มาเอาไว้ ด้วยประการฉะนี้ มัลคอล์ม หรืออีกแง่หนึ่ง บิ๊กมาม่า จำต้องคิดหาวิธีไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพื่อจับตัวได้ผู้ร้าย และหญิงสาว