The Hobbit 2: The Desolation of Smaug (2013) เดอะ ฮอบบิท 2: ดินแดนเปลี่ยวร้าง หลังจากรอดพ้นมาได้เมื่อตอนเริ่มต้นอย่างสุดคาดคิด เหล่าคณะยังคงมุ่งหน้าไปทางตะวันออก ระหว่างทางได้พบกับโบออนผู้เปลี่ยนผิวได้และฝูงแมงมุมยักษ์ในป่าเมิร์กวูดที่อันตราย หลังหลบหนีจากการถูกเอล์ฟป่าที่อันตรายจับตัวไว้ พวกคนแคระเดินทางไปยัง Lake-town จนพบกับหุบเขาเดียวดายที่พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับความอันตรายที่โหดร้ายมากที่สุดอย่างมังกรสมอว์ก ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวกว่าสิ่งอื่นใด มันไม่ได้มาทดสอบความกล้าหาญที่อยู่ในตัวพวกเขาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงมิตรภาพของพวกเขาและไหวพริบแห่งการผจญภัยอีกด้วย The Hobbit 2: The Desolation of Smaug (2013) เดอะ ฮอบบิท 2: ดินแดนเปลี่ยวร้าง ภายหลังจากรอดพ้นมาได้เมื่อตอนเริ่มอย่างสุดคาดหมาย เหล่าภาควิชายังคงมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก กลางทางได้เจอกับโบออนผู้แปลงผิวได้แล้วก็ฝูงแมงมุมยักษ์ในป่าเมิร์กวูดที่อันตราย ข้างหลังแอบหนีจากการเช็ดกเอล์ฟป่าที่อันตรายจับกุมตัวไว้ พวกคนเล็กแกร็นเดินทางไปยัง Lake-town จนกระทั่งเจอกับซอกเขาอ้างว้างที่พวกเขาจำเป็นต้องประจันหน้ากับความอันตรายที่ขาดความกรุณาปรานีสูงที่สุดอย่างมังกรสมอว์ก ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสยองกว่าสิ่งอื่นใด มันมิได้มาทดลองความเด็ดเดี่ยวที่อยู่ในตัวพวกเขาเพียงแค่นั้น แต่ว่ายังรวมทั้งมิตรภาพของพวกเขารวมทั้งความเฉลียวฉลาดที่การเสี่ยงภัยอีกด้วย