ในการประลองครั้งยิ่งใหญ่เดวิดและเพื่อนของเขาต่อสู้กับปีศาจในที่สุดบังคับให้ออกจากร่างของดาวิด แต่น่าเสียดายที่ Farouk พบโฮสต์ใหม่ – โอลิเวอร์เบิร์ดสามีของ Melanie (Jemaine Clement) – และหนีไป เมื่อพวกเขาคิดว่าพวกเขาต้องการเวลาสักพักก็มีลูกแก้วลึกลับปรากฎตัวและพาดาวิดไปยังสถานที่ที่ไม่รู้จัก เมื่อเดวิดและโอลิเวอร์หายตัวไปและฟารุคทีมที่หลวมก็ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับอดีตศัตรู “คลาร์ก” (ฮามิชลินเดอร์) และองค์กรภาครัฐที่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีส่วนที่สาม ในขณะเดียวกัน Amahl Farouk (Navid Negahban) กำลังอยู่ในเส้นทางใหม่เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจที่ไม่มีที่สิ้นสุดและสิ้นโลก