หลังจากการเปิดเผยที่น่าตกใจว่าเรย์มอนด์ “แดง” Reddington ไม่ใช่คนที่เขาบอกว่าเขาคือ Elizabeth Keen ขาดความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ที่เธอพัฒนาร่วมกับผู้ชายคนนั้นซึ่งคาดว่าจะเป็นพ่อของเธอและความปรารถนาของเธอจะซ่อนเร้น . ในขณะเดียวกันเรดนำพาลิซและเอฟบีไอไปสู่อาชญากรที่แปลกประหลาดและอันตรายที่สุดบางคนกำลังเติบโตอาณาจักรของเขาและกำจัดคู่แข่งในกระบวนการ ตลอดทั้งลิซและเรดมีส่วนร่วมในเกมแมวและเมาส์ที่ไม่สบายใจที่เส้นจะถูกข้ามและความจริงจะถูกเปิดเผย